约定

新增：点击新增按钮，系统弹出新的单据窗口，通过录入单据的表头及表身内容，产生有效单据（如采购订单、客户订单、销售出货单、外发加工单、入库单、发料单等；）

删除：进入单据窗口后，点击删除按钮，系统删除当前单据。（如入库单，出货单等；）订单不能删除只能作废

保存：进入单据窗口后，点击保存按钮，系统产生新单据，并生成带有字母的单据编号（不同类型单据, 字母不同：如QG17030001请购单；CD17030001采购订单）

查询：查询按钮会使查询条件窗口弹出，输入查询条件，筛选出要查找的单据。（不同类型单据，查询条件窗口内容不同。）

预览：单据打印前的预览，部分单据依不同的选项得到需要的打印内容。

审核：有权限的人审核后单据才会生效，审核后的单据不能修改或删除。（如采购入库单审核后库存数量增加）；

配料：外发加工单有权限的人配料后，经确认生成外发加工单和外发加工发料单。

结案/核准/授权/复核：单据有手动结案和自动结案两种，结案后的单据不能再修改。（手动结案相当于单据作废，如：客户订单和采购订单）

反审核：部分类型的单据反审核后可以修改或删除。

反确认/反过帐：部分类型的单据反确认并反审核后才能修改或删除。（采购订单和客户订单不能反确认。）

反结案/作废/反授权：手动结案的单据可以反结案后再修改单据。

单价显示：单价显示打勾的按钮，才能在相应单据的窗口里看到单价。

批授权：权限窗口可以选中多个单据一次勾选新增和删除等多个权权限按钮

采购

一、采购报价单查询

二、采购报价单录入

1. 如有供应商的报价单且确认过，采购订单带出报价的单价；没有供应商的报价单时，采购订单带出最近一次制单的单价，通过修改单价录入采购订单。

2. 采购报价单确认后才会生效

三、请购单

1. 请购单查询

四、采购订单

1. 采购订单查询

2. 采购订单录入：采购订单查询窗口点“新增”进按钮入采购订单录入窗口

五、采购入库单

1. 采购入库单查询

2. 采购入库单录入

六、采购入库单单据查询

1. 采购退货单查询窗口

2. 采购退货单录入窗口

七、采购退货单单据查询

九、采购报价单价比较

1. 进入窗口菜单路径

 点击菜单：报表-采购报表-采购报价单价比较

2. 窗口的内容说明

十、采购订单一栏表

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 点击菜单：报表-采购报表-采购订单一栏表

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十一、未结案采购订单统计表

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 点击菜单：报表-采购报表-未结案采购订单统计表

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十二、结案采购订单统计表

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十三、采购订单变更查询

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 点击菜单：报表-采购报表-采购订单变更查询

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十四、采购单价查询

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十五、采购入库统计表

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十六、采购入库明细流水帐

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十七、赠品入库明细流水帐

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